Обзор рынка строительных материалов

«Качественного производителя стройматериалов в России найти сложно. Есть в стране свои заводы у иностранных компаний, но цены на производимые материалы у них такие же, как на зарубежные аналоги, а качество, на наш взгляд, ниже». Кароль Олькуцки, Директор представительства ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» в РФ.

Материалы, которые используются при строительстве и отделке зданий, можно условно разделить на три типа:

  • строительные материалы (цемент, кирпич, теплоизоляционные материалы и т.п.);
  • отделочные материалы (штукатурные смеси, напольные покрытия, разные виды плиток и т.п.);
  • лакокрасочные материалы.

Характерной особенностью российского рынка строительных материалов многие эксперты считают ярко выраженную сезонность: спрос увеличивается весной-летом и снижается в период осень-зима. Для отелочных и лакокрасочных материалов также характерна такая специфика, однако она проявляется в менее выраженной форме. Такую особенность эксперты связывают со стремлением потребителей завершить строительство и ремонт до наступления морозов, так как стоимость строительства в это время в связи с погодными условиями увеличивается в разы. Основными потребителями строительных и отделочных материалов являются крупные строительные компании – на их долю приходится более 60% потребления, на долю же частных потребителей и строительно-ремонтных бригад приходится около 30%-40%. При этом более 80% потребления строительных материалов приходится на долю жилищного строительства.

В 2006-2007 гг. в РФ наблюдался наибольший рост объемов производства строительных и отделочных материалов в условиях повышения объемов жилищного строительства и роста цен на недвижимость. По данным Министерства регионального развития РФ, ежегодный прирост по основным видам продукции в натуральном выражении составлял от 7% до 20%. Но с началом финансового кризиса, как и во многих других отраслях, произошел резкий спад объемов производства. В первой половине 2010 г. в условиях улучшения общей экономической ситуации рынок строительных материалов стабилизировался и даже появился небольшой рост – около 1% по некоторым направлениям продукции. Какая ситуация сейчас – вопрос спорный: многие эксперты считают, что дно кризиса пройдено и начавшийся рост объемов строительства продолжится, а за этим последует и рост рынка строительных материалов. Другие полагают, что начавшийся рост – явление временное, всплеск вызван тем, что потребители активно вкладывают свои сбережения в покупку жилья.

Остановимся подробнее на основных видах материалов.

Строительные материалы

Особенностью сегмента строительных материалов (цемент, бетон, кирпич) является низкая доля импорта и высокий спрос на продукцию российских производителей. Это связано с тем, что в ходе строительства требуются колоссальные объемы данного типа продукции, в связи с чем дальние перевозки являются затруднительными и влекут за собой серьезные накладные расходы. Получается, что перевозки на расстояние более 450 км являются нерентабельными, поэтому основные производители предпочитают организовывать свое производство в наиболее населенных регионах с высокой строительной активностью.

Существенное влияние на уровень производства строительных материалов в России оказывает высокая степень износа основных фондов. В среднем по отрасли износ оборудования составляет от 30 до 50%. Перевооружение идет медленным темпами. На некоторых предприятиях оборудование находится в эксплуатации более 20 лет. В результате использования устаревшего оборудования, производимая на нем продукция имеет себестоимость выше, чем у импортных аналогов.

Лидерами по производству цемента являются Центральный, Южный, Приволжский Федеральные округа (см. рис. 1). Основные производители цемента – 50 крупных и средних предприятий. Часть из них принадлежит крупным российским холдингам «Евроцемент», «Сибцемент», часть — зарубежным холдингам «Холсим», «Лафарж», «Гейдельберг», но большинство являются самостоятельными единицами. Это, как правило, небольшие предприятия. Исключение составляют «Новоросцемент» и «Мордовцемент».

Рис. 1. Структура рынка производства цемента в Российской Федерации, % 

Основные производственные мощности кирпича (как красного, так и силикатного) сосредоточены в Центральном и Приволжском Федеральных округах (см. рис. 2). Значительная часть выпуска этого материала приходится на предприятия активно застраиваемого Южного Федерального Округа. Крупнейшими производителями кирпича в стране являются: Воронежский комбинат строительных материалов, завод в Колпино «Победа ЛСР», Казанский завод силикатных стеновых материалов, Липецкий комбинат силикатных изделий, ООО «Инвест-Силикат-Стройсервис», Ковровский завод силикатного кирпича, Тверской комбинат строительных материалов №2, Ревдинский кирпичный завод, Чапаевский силикатный завод, Борский силикатный завод.

Рис. 2. Структура рынка производства кирпича в Российской Федерации, % 

Российский рынок теплоизоляционных материалов в условиях роста цен на отопление активно развивается. Тем не менее основными производителями пока остаются иностранные компании, которые имеют в России свои заводы. По результатам 2009 г., крупнейшими производителями теплоизоляционных материалов являются: «УРСА Евразия», входящая в испанский концерн URALITA GROUP, «ROCKWOOL СНГ» – российское подразделение датского концерна ROCKWOOL, KNAUF Insulation – международная промышленная группа по производству строительных материалов, а также компания «Сен-Гобен Строительная Продукция», входящая во французский концерн Saint-Gobain. Среди наиболее крупных отечественных производителей утеплителей – холдинги «ТехноНИКОЛЬ», «Термостепс», группа компаний «Пеноплэкс», а также «Завод «Минплита».

С началом кризиса произошел обвал рынка строительства жилья, что повлекло существенное падение объемов производства строительных материалов (см. рис. 3). При этом падение объемов производства цемента началось практически сразу, а кирпича и теплоизоляционных материалов — только к 2009 г. (см. рис. 4). Это связано с тем, что производители сразу осознали, что новые проекты по строительству вряд ли будут запущены в условиях кризиса, а уже начавшиеся проекты могут быть завершены.

Рис. 3. Производство цемента в натуральном выражении по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства

Рис.4. Производство кирпича в натуральном выражении по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства

В первом полугодии 2010 г. произошло резкое падение производства кирпича (практически на 40%). Можно сделать вывод, что наращивание объемов производства в 2008 г., уже после начала кризиса, было ошибкой. Также можно говорить о тенденции к снижению доли кирпичного домостроения, по сравнению с панельным и монолитным, которые являются более дешевыми видами строительства.

По состоянию на 1 октября 2010 г. цены на основные строительные материалы отечественного производства снизились на 1,33%, по сравнению с декабрем 2009 г. Общее снижение цен с сентября 2008 г. по октябрь 2010 г. составило 16,75%.

Отделочные и лакокрасочные материалы

С каждым годом разнообразие материалов, используемых для отделки помещения, увеличивается: появляются разнообразные виды штукатурок, напольных покрытий и облицовочных материалов, красок, эмалей, лаков. Так как потребители нуждаются в основном в небольших объемах такого рода продукции, то большим спросом пользуются материалы западных производителей. Многие западные компании строят свои заводы в России, но при этом потребители отмечают, что качество такой продукции уступает произведенной за границей, при этом цена остается высокой. Поэтому крупные компании, закупающие большой объем отделочных материалов, предпочитают сотрудничать непосредственно с заводами на Западе.

Одним из основных видов отделочных материалов являются сухие строительные смеси, которые объединяют различные виды штукатурки, расшивочные, шпаклевочные и затирочные смеси, разнообразные клеевые смеси, огнеупорную смесь для кладки печей и каминов и многое другое. При этом основной объем российского потребления приходится на клеевые смеси — около 35%. За ними по популярности среди потребителей следуют штукатурные и шпаклевочные смеси.

Годы кризиса оказали положительное влияние на отечественных производителей сухих строительных смесей: материалы используются при завершении строительства, поэтому многие компании предпочли закончить работы, чтобы не «замораживать» свои объекты, а материалы, произведенные на российских заводах, дешевле многих зарубежных аналогов. В 2009 г. падение производства российских строительных смесей, по данным «Агентства строительной информации», составило всего 10%, в то время как доля импорта сократилась почти вдвое (до 400 тыс. тонн).

В настоящее время в производстве строительных смесей активно используются модифицирующие добавки, с помощью которых можно существенно изменить свойства продукции. В состав некоторых смесей входит более десятка подобных добавок.

Лидерами среди производителей сухих строительных смесей в России являются группа компаний Knauf, группа компаний Unis, ООО «Старатели», компания MC Bauchemie Russia, концерн «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус. Подразделение Weber-Vetonit», ООО «Волма», ООО «Хенкель-Баутехник», ЗАО «ЕК Кемикал», «Bergauf», «Крепс», «Гипсополимер».

Строительный бум докризисных лет способствовал росту производства керамических плиток, как и других видов материалов. С началом кризиса объемы российского производства керамической плитки снизились не столь значительно по сравнению с объемами производства других видов строительных материалов (см. рис. 5). При этом, если снижение объемов производства плитки в России составило 20%, то снижение доли импорта продукции составило более 40%. Это связано с низкой стоимостью плитки отечественного производства по сравнению с западными аналогами. В то же время многие потребители отмечают очень низкое качество плитки отечественного производства. По словам Кароля Олькуцки, Директора представительства ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» в РФ, срок службы напольной плитки отечественного производства составляет не более полугода.

 Рис. 5. Производство плитки керамической в натуральном выражении по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 

Лидерами по производству керамической плитки на российском рынке (совокупная доля составляет 48%) являются ОАО «Стройфорфор», российско-итальянская группа Kerama Marazzi и компания «Керамир». Основную долю импортной продукции составляет керамическая плитка испанского производства. Наиболее известные марки Aparici, Porcelanosa, Tau, Karaben, Vives и др. Значительную долю в импорте составляет плитка китайского производства. Причем за последние годы объемы поставок из Китая увеличились в несколько раз. Основными потребителями керамической плитки и керамогранита из Китая являются жители Дальнего Востока, Сибири и Урала.

Помимо керамической плитки и керамогранита, в качестве напольных покрытий используются ламинат, линолеум, паркет, массивная доска, пробковые полы. Существенную долю в общем объеме продаж напольных покрытий имеет линолеум (около 60%). До начала кризиса наблюдалось усиление сегментов ламината и керамогранита, при этом традиционная керамическая плитка не теряла позиций благодаря своим исключительным эксплуатационным свойствам. Продажи паркета в 2007-2008 гг. тоже росли, однако в общем объеме напольных покрытий его относительная доля сокращалась. Рос спрос на массивную доску и пробковые полы.

В кризисные годы наиболее объемные сегменты — линолеум, ламинат и керамическая плитка — показали примерно одинаковые темпы снижения. Паркетная продукция сохранила спрос, возможно, благодаря тому, что она менее востребована в коммерческом строительстве.

В производстве линолеума и паркетной доски в России основную долю занимают отечественные компании, в производстве ламината – иностранные (доля отечественных предприятий составляет около 35% рынка). На отечественном рынке выделяется тройка основных производителей линолеума – ЗАО «Таркетт», ООО «Комитекс Лин» и ООО «Стройпластмасс-СП». До кризиса компания ЗАО «Таркетт» занимала 80% рынка, но в начале 2009 г. произошел серьезный спад выпуска и отгрузки, и несмотря на то, что к середине 2009 г. компания вернулась к докризисным показателям, доля рынка уменьшилась. В свою очередь ООО «Стройпластмасс-СП» и ООО «Комитекс Лиин» увеличили свою долю на рынке до 10% и 20% соответственно.

На российском рынке лакокрасочных материалов в основном присутствуют органоразбавляемые ЛКМ (краски, лаки, грунтовки), водно-дисперсионные ЛКМ, промежуточные ЛКМ (олифы, растворители, смывки) и масляные краски (см. рис. 6).

Рис. 6. Структура рынка лакокрасочных материалов в России, % 

Наибольшим спросом пользуются лакокрасочные материалы, произведенные в России (примерно 80% рынка), доля импортной продукции составляет около 20%. При этом среди органоразбавляемых красок в основном потребители предпочитают продукцию иностранного производства.

Основными производителями лакокрасочных материалов являются 10 предприятий, совокупная доля рынка которых составляет более 70% (см. рис. 7).

Рис.7. Основные производители лакокрасочных материалов в РФ 

Взгляд потребителя

Кароль Олькуцки, Директор представительства ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» в России

«Используемые строительными компаниями материалы можно условно разделить на две группы: те, которые компания применяет при непосредственном выполнении своих работ, и те, которые используют субподрядные организации. На данный момент практически все строительные компании, работающие на генподряде, приглашают субподрядчиков со своими материалами, чтобы потом не возникло проблем с их количеством, качеством, рекламациями. Ведь если что-то пойдет не так, не всегда очевидно, что является причиной низкого качества: то ли работа выполнена плохо, то ли материал был некачественный.

Стройматериалы, которыми мы пользуемся, — это железобетон, металлоконструкции, теплоизоляционные материалы и цемент, в меньшем объеме — лакокрасочные и отделочные материалы. Качественного производителя стройматериалов в России найти сложно. Среди наших поставщиков есть как российские, так и зарубежные производители. Перечень отечественных производителей, с которыми мы работаем, достаточно узок: это, в первую очередь, поставщики цемента, бетона, грунтовки, растворителей. С зарубежными компаниями мы работаем в основном через дилеров, много продукции закупаем у зарубежных компаний, которые имеют свои заводы в России. Так, например, среди производителей минеральной ваты (теплоизоляционный материал – прим. автора) стоит отметить нашего основного поставщика ROCKWOOL. Компания имеет четыре завода в России, два из которых располагаются в Центральном Федеральном округе. Но последние две или три партии материалов нам компания поставляла со своих заводов в Чехии и Германии. Видимо, основное производство они перевели за границу. Особенность материалов, произведенных на иностранных заводах в России, заключается в том, что цена на эту продукцию такая же, как и у зарубежных аналогов, но на наш взгляд, она должны быть ниже. С дилерами тоже возникают проблемы: они накручивают на цену производителей в основном 30%, так что зачастую выгоднее самим везти материал из-за границы, даже несмотря на таможенные пошлины.

При выборе поставщиков строительных материалов мы часто сталкиваемся с проблемой, когда поставщик соглашается на определенные условия, а потом с ними не справляется. А для строительных организаций очень важны сроки: если поставщик материалов не укладывается в них, мы несем большие финансовые потери. Если речь идет о металлоконструкциях, на производство которых требуется один-два месяца, то задержка сроков может получиться колоссальной, особенно если строительство объекта составляет всего полгода. Поставщиков мы не всегда выбираем среди «проверенных» компаний, зачастую ищем новых. В условиях острой необходимости приходится даже оперативно находить новых поставщиков через Интернет. При выборе их обычно устраиваются неофициальные мини-тендеры, назовем это отбором. Каждый поставщик должен получить у нас «квалификацию»: прежде, чем начать тесно сотрудничать с компанией, мы обращаем внимание на условия поставки, посещаем производство, оцениваем оборудование и производственные процессы, закупаем «тестовую» партию, чтобы проверить качество. Надо отметить, что качество оборудования является очень важным фактором, и, к сожалению, до сих пор иностранное оборудование остается более точным и производительным по сравнению с российским. Например, напольная плитка, изготовленная на отечественном оборудовании, «живет» не дольше полугода, а потом портится, трескается или расходится. По итогам мини-тендера нашу «квалификацию» обычно проходят 2-3 компании, из них мы выбираем одну, в зависимости от условий поставки, бывают ситуации, когда частично закупаем продукцию у одной, частично – у другой.

Среди производителей, безусловно, есть лидеры: минеральная вата – ROCKWOOL, бетон – ЗАО «Евробетон». Плитку мы покупаем только импортную, двери поставляем из Польши, металлические двери – из Эстонии, краску – из Финляндии.

Для всех строительных материалов характерна сезонность цен. Мы зачастую можем спрогнозировать рост стоимости, но «про запас» ничего не покупаем. Связано это и с отсутствием возможности содержать большие склады, и с неуверенностью в том, какие проекты будут осуществляться нами в будущем. С началом кризиса цены на некоторые строительные материалы упали практически мгновенно, гораздо быстрее, чем цены на недвижимость. В частности, на 40% упала стоимость минеральной ваты ROCKWOOL. Сейчас все вернулось на свои места, цены почти достигли докризисно уровня.

Среди российских компаний, с которыми мы сотрудничаем, уже нет ценовой гонки или ценового обмана, которые были характерны для отечественного бизнеса десять лет назад. Цена почти всегда согласуется с условиями поставки и уровнем качества. В основном, ценность долгосрочного сотрудничества с поставщиком заключается в качестве и легкости обслуживания. Были случаи, когда нас выручали постоянные поставщики: меняли оперативно один товар на другой в изменившихся условиях (например, в случае снижения финансирования проекта и перехода на более дешевые материалы при уменьшении закупаемого объема). При этом на большие скидки при долгосрочном сотрудничестве не всегда можно рассчитывать. Многие дилеры имеют ограничения по цене от поставщиков, хотя в некоторых случаях ради нас дилеры договаривались с западными производителями о снижении стоимости. Также у цен на стройматериалы есть одна особенность (как с продажей автомобилей): в реальности стоимость продукции выше, чем в общедоступных прайс-листах. Публикуя цену «от», производители таким образом пытаются привлечь клиентов, в то врем как реальная стоимость продукта может быть в несколько раз выше.

Наиболее актуальная проблема, с которой приходится сталкиваться после кризиса, – отсутствие у поставщиков товара на складах. Часто после заказа материала приходится длительное время ждать поставки, а это очень неудобно в условиях ограниченных сроков. Так происходит, скорее всего, потому что в кризис производители снизили свои мощности, и сейчас, когда спрос вырос (и рост цен на стройматериалы это подтверждает), необходимого количества товара пока нет. Причем эта проблема характерна не только для российских производителей, но и для западных. В этом плане сейчас работать гораздо сложнее, чем три года назад. Тогда строительство было бурное, но проблем с поставщиками материалов не возникало. Объемы строительства в России сильно снизились к первому полугодию 2010 г., но сейчас они снова растут. Мы ожидаем их дальнейшего роста в 2011 г. и увеличения числа наших клиентов, поэтому надеемся, что производители строительных материалов позаботятся об этом, и их склады не будут пустовать». 

Стратегия развития рынка

В первом полугодии 2010 г. появляются признаки, свидетельствующие о постепенном восстановлении рынка жилой недвижимости. Самый главный признак – это рост цен. Особенно заметным этот рост стал в регионах с большим экономическим потенциалом, а также там, где объемы строительства во время кризиса были невысокими. Динамика выпуска основных строительных материалов, в сравнении с динамикой строительства, отстает. Несмотря на то, что объем вводимого в эксплуатацию жилья растет, производство строительных материалов только начинает восстанавливаться. Основной причиной низкой скорости восстановления эксперты считают высокую степень износа основных фондов, а также отсутствие целевого финансирования со стороны государства.

Минрегионразвития разработало «Стратегию развития промышленности стройматериалов до 2020 г.», согласно которой планируется инвестировать средства в модернизацию уже существующих производственных мощностей, выделение участков для строительства новых предприятий и ввод новых мощностей. Для реализации программы потребуется более 1,588 трлн. руб., или около 150 млрд. руб. ежегодно, что в три раза больше текущих объемов инвестиций в отрасль. При этом профинансировать программу должны сами производители, по мнению чиновников, 60% должны составлять собственные средства компаний, 40% — заемные. Производители же уверяют, что такие средства они выделить не смогут. Единственное реальное планируемое улучшение в отрасли – создание специальных кластеров, где могут разместиться предприятия, выпускающие современное оборудование для отрасли производства строительных материалов, а также снижение таможенных пошлин на ввозимое высокотехнологичное оборудование. Однако, даже если эти меры будут реализованы, значительное снижение общего уровня износа оборудования на российских предприятиях можно ожидать как раз только к 2020 г.

Таким образом, скорее всего, в ближайшие годы нас ожидает увеличение доли иностранных строительных материалов на российском рынке, а также рост цен на материалы, производимые в России, что, несомненно, скажется и на ценах на недвижимость.

Материал подготовлен специалистами консалтинговой компании CONCOL

Обзор рынка строительных материалов: 15 комментариев

  • 31.01.2018 в 13:20
    Permalink

    I just want to say I’m all new to weblog and certainly savored you’re web site. Most likely I’m planning to bookmark your website . You absolutely come with impressive well written articles. Thanks a lot for revealing your web-site.

    Ответ
  • 05.02.2018 в 18:40
    Permalink

    This is certainly a practical blog. I mean it. You may have a whole lot of understanding of this matter, so that quite a bit interest. Also you know how to make people totally behind it, undoubtedly through the feedback. You have a design here thats not too fancy, yet constitutes a statement as big as which you may be expressing. Good job, indeed.

    Ответ
  • 08.02.2018 в 14:06
    Permalink

    Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely helpful information particularly the last part 🙂 I care for such information a lot. I was looking for this certain info for a very long time. Thank you and good luck.

    Ответ
  • 08.02.2018 в 14:31
    Permalink

    Thanks a lot for sharing this with all of us you actually realize what you’re speaking approximately! Bookmarked. Please also seek advice from my website =). We could have a link trade agreement between us!

    Ответ
  • 08.02.2018 в 14:43
    Permalink

    Usually I do not learn article on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thank you, very great article.

    Ответ
  • 11.02.2018 в 08:22
    Permalink

    Only wanna comment on few general things, The website style is perfect, the content material is very fantastic : D.

    Ответ
  • 14.02.2018 в 06:28
    Permalink

    Just wanna remark that you have a very nice web site , I enjoy the style and design it really stands out.

    Ответ
  • 15.02.2018 в 17:49
    Permalink

    Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely great. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I cant wait to read much more from you. This is really a great website.

    Ответ
  • 17.02.2018 в 02:23
    Permalink

    Fine advice and extremely true. One of the important things blog writers, or almost any business, are capable of doing is you should not stop trying. Despite that occasions are powerful it is important to be there to your website visitors and prospects because they are gonna just remember you at a favourable light the moment issues get better and you could be compensated on your efforts.

    Ответ
  • 17.02.2018 в 14:34
    Permalink

    We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website offered us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be grateful to you.

    Ответ
  • 17.02.2018 в 14:35
    Permalink

    Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

    Ответ
  • 17.02.2018 в 14:36
    Permalink

    I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today..

    Ответ
  • 17.02.2018 в 14:39
    Permalink

    Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

    Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.