Новости Казахстана. Рынок зерна

Производство зерна является самой приоритетной отраслью в развитии сельского хозяйства Казахстана. Оно занимает одно из ведущих мест как в агропромышленном комплексе, так и в целом в экономике республики. В пространстве СНГ Казахстан занимает третье место по объему производства зерна после России и Украины.

В республике порядка 80% всех посевных площадей приходится на долю зерновых культур.

По усредненным данным, за последние пять лет ежегодные переходящие запасы зерна составляют порядка 14 млн т. Ежегодно в стране производится около 17 млн т зерна в весе после доработки. Объем импорта незначительный – порядка 60 тыс. т. Ежегодно республикой вывозится на экспорт в среднем 5 млн т зерна (в т.ч. доля пшеницы более 80%). Средний ежегодный объем внутреннего потребления зерна составляет 14 и 12 млн т за 2013 и 2014 гг. соответственно.

Около 30–40% рынка сбыта зерна занимает экспортная реализация. В республике внутренний рынок обеспечен собственным производством.

Основная производственная база по зерну расположена в северном регионе. Благоприятные природные условия в данном регионе позволяют получать высокие и устойчивые урожаи зерна. Совокупная доля северных областей Казахстана (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская ) в общем объеме производства зерна составляет порядка 75%.

За последние семь лет объем производства зерновых колебался в пределах 11,8–26,6 млн т в весе после доработки (рис. 1). 2011 г. явился рекордным годом – валовой сбор составил 26,6 млн т, а неурожайным выдался 2010 г. На изменение объема производства повлияли два фактора – изменение посевных площадей и урожайности.

Рис.  1. Динамика валового сбора зерновых культур в Казахстане, млн т

Источник: Комитет РК по статистике.

Валовой сбор зерновых культур по видам за 2013–2014 гг. показан в таблице 1. В 2014 г. производство зерновых уменьшилось, в %: на 6,2 по сравнению с 2013 г., пшеницы – на 6,8, ячменя – на 5, овса – на 25,9, гречихи – на 18,3. Отмечен рост производства кукурузы, ржи и риса на 16,6%, 39,6 и 9,5 % соответственно.

Таблица 1. Валовой сбор зерновых культур по видам в весе после доработки за 20132014гг., тыс. т

Название культуры

Годы

2014

2013

2014 

к 2013 г., %

Зерновые (включая рис) и бобовые культуры

16 785,2

17 886,8

93,8

из них:

пшеница

12 996,9

13 940,8

93,2

кукуруза

664,0

569,3

116,6

ячмень

2 411,8

2 539,0

95,0

рожь

60,6

43,4

139,6

овес

226,0

304,8

74,1

гречиха

46,5

56,9

81,7

рис

377,0

344,3

109,5

Прочие зерновые

2,3

88,3

2,7

Источник: Комитет РК по статистике.

Баланс производства и потребления зерна в Казахстане показывает обеспеченность внутреннего рынка собственным производством. В 2014 г. среднегодовой объем импорта зерновых составил 43 тыс. т, что составляет во внутреннем потреблении  всего 0,35%.

Данные показатели свидетельствуют о насыщении внутреннего рынка зерновых культур и являются основой для возможного их экспорта.

Таблица 2. Емкость рынка зерна* в Казахстане, тыс. т 

Показатели

Годы

2010

2011

2012

2013

2014

Производство

12185,1

26 960,5

13 490,8

19 384,8

17 100,0

Импорт

46,5

95,9

87,9

46,4

43,0

Экспорт

5492,2

3490,5

7768,4

5412,7

4990,4

Реализация на внутреннем рынке (с учетом переходящих запасов)

6739,4

23565,9

5 810,30

14 018,50

12 152,60

Доля импорта на  внутреннем рынке, %

0,69

0,41

1,51

0,33

0,35

Доля экспорта в производстве, %

45,1

12,9

57,6

27,9

29,2

 Источник: Комитет РК по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК.

* В понятие зерна входит – пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго, гречиха, просо, семена канареечника, прочие злаки.

Динамика размеров посевных площадей и урожайности зерна отражена на  рис. 2.

Как видно, в динамике уменьшение посевных площадей зерновых культур изменялось как в сторону увеличения, так и снижения. Однако по пшенице наблюдается тенденция снижения посевных площадей за счет увеличения площадей под другие культуры.

Рис.  2. Динамика посевных площадей зерновых культур и пшеницы в Казахстане, млн га

Источник: Комитет РК по статистике.

Для зернового производства в Казахстане характерно монокультурное земледелие. В настоящее время доминирующая часть (свыше 80%) валового сбора зерна принадлежит пшенице. Около 14,4% зерновых приходится на долю ячменя. Кукуруза и рис занимают около 4–2,2%  общего объема зерновых. В структуре производства зерновых овес и гречиха занимают незначительные доли – порядка 1,3 и 0,3% соответственно. Остальной объем принадлежит другим видам зерновых культур (рожь, просо и др.).

Следует отметить, в последнее время был взят курс на диверсификацию производства растениеводческой продукции с акцентом на увеличение доли других видов зерна, а также масличных культур.

Рис. 3. Структура производства зерновых культур в 2014 г., в %

Источник: Комитет РК по статистике.

В Казахстане, в отличие от России и Украины, в структуре производства зерновых (в т.ч. пшеницы) преобладают яровые культуры, их доли составляют около 92–97% (рис. 4).

Рис. 4. Доля озимых и яровых в производстве пшеницы, %

Источник: Комитет РК по статистике.

Если в структуре зерна преобладает пшеница, то в структуре производства пшеницы доминирующую часть (98%) занимает мягкая пшеница, твердая – всего 2%. Как правило, мягкая пшеница выращивается во всех регионах республики, а твердая пшеница только в северном регионе и Актюбинской области. Наибольшее производство твердой пшеницы сосредоточено в Костанайской области.

Ниже приводится динамика экспорта зерна как основного фактора, влияющего на внутреннюю конъюнктуру рынка (рис. 5). В экспортно-импортном балансе по зерну экспорт значительно преобладает над импортом. В структуре внешнеторгового оборота зерна экспорт занимает 99,8–99,9%. Доля пшеницы в экспорте составляет  свыше 90%.

Экспортные поставки казахстанского зерна в течение последних пяти лет характеризовались разносторонним изменением, что обусловлено мировой конъюнктурой, а также ситуацией на зерновом рынке России и Украины. Так, наибольшие объемы поставки зерна на внешние рынки отмечались в 2012 г. в объеме 7,8 млн т зерновых  за счет высокого урожая. За последние годы наименьший объем экспорта зерновых отмечен в 2011 г. (3490,5 тыс. т), из них объем пшеницы – 2891,5 тыс. т, ячменя – 521,4 тыс. т.

Рис. 5. Динамика экспорта зерновых из Казахстана, тыс. т

Источник: Комитет таможенного контроля МФ РК и Комитет РК по статистике.

Структура импортеров казахстанской пшеницы (как доминирующей культуры с долей 84% в экспорте) приведена на следующем рисунке.

Рис.  6. Структура импортеров казахстанской пшеницы в 2014 г., в %

Источник: Комитет таможенного контроля МФ РК и Комитет РК по статистике.

В 2014 г. казахстанская пшеница была экспортирована в 24 страны мира. Главными потребителями казахстанской пшеницы являлись страны СНГ, на их долю в 2014 г. пришлось 69,4%  общего объема экспорта из Казахстана. Узбекистан являлся основным импортером пшеницы и составил 22,8%  общего объема экспорта, или 953,5 тыс. т. Традиционными и перспективными рынками сбыта остаются Россия, Китай, Турция, Судан, Афганистан, ОАЭ. Также основными потребителями казахстанской пшеницы являются страны Центральной Азии: Таджикистан (17,8%), Кыргызстан (11%), Азербайджан (с долей 10,5%).

Из стран дальнего зарубежья казахстанскую пшеницу импортировали Греция, Иран, Швеция, Германия и др.

По прогнозам МСХ РК, экспортный потенциал Казахстана по пшенице в 2015 г. ожидается на уровне 8–9 млн т. Собственная потребность страны в зерне составляет 6 млн. т в год, а переходящий остаток – 4 млн т. Рынки сбыта казахстанского зерна при этом остаются традиционными – Азербайджан, Иран и страны Центральной Азии. Также есть договоренность с Китаем о наращивании поставок. Кроме того, планируется транзит зерна через Китай в Юго-Восточную Азию.

Департамент аналитических исследований АО «КазАгроМаркетинг»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *